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大行評級丨大摩：中國神華上半年初步業績勝預期，重申“增持”評級
2026-07-15 15:03:22 來源：格隆匯
(資料圖)
摩根士丹利發表報告指，中國神華預期2026年上半年凈利潤將同比增長7%至21%，達到263億至298億元，表現優于該行預期的260億元。這意味著其第二季凈利潤將介乎156億至191億元，同比增長23%至51%，勝預期。公司初步業績表現較佳，主要反映了同比較高的煤炭價格(特別是于第二季)，以及來自煤化工、鐵路和港口業務的盈利貢獻增加。盡管煤價近期因多地降雨導致電廠日耗下降及港口庫存偏高而有所回調，但隨著梅雨季節結束，日耗高峰與電廠補庫需求釋放，加上主要產煤省份的供應依然受限，將繼續為動力煤價格提供支撐，預期神華第三季的盈利將維持穩健。該行重申對中國神華的“增持”評級，H股目標價維持48.3港元不變。
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