“中國投資年會”是私募股權行業極富影響力的年度盛會,也是每年全國VC/PE領域從業者關注的焦點。2023年12月7日,由投中信息和投中網主辦,廣州開發區產業基金投資集團有限公司作為承辦單位,以“包容共進·蓄勢以待”為主題的第17屆中國投資年會·有限合伙人峰會在廣州盛大召開。坐標中國經濟高質量發展澎湃動力源的大灣區核心之地-廣州,本屆大會凝聚政府部門、經濟學家、頂級投資人、各類LP機構及頭部GP機構、媒體記者等私募股權投資行業各方力量,包容以建共識,蓄勢以待薄發,與時代同頻,勇敢且從容地開啟嶄新未來的探索之路。出席“年會”重磅嘉賓包括:廣州市地方金融監督管理局黨組書記、局長邱億通,粵科金融集團黨委書記、董事長林浩鈞,著名財經專家賈康,廣州開發區金融工作局、廣州開發區國資局黨組書記、局長湯克明,廣開基金黨委書記、董事長謝育能,廣開基金黨委副書記、總經理何敏丹,基石資本董事長、創始合伙人張維,華蓋資本董事長、創始合伙許小林,光速光合創始合伙人宓群,廣州基金助理總經理、廣州新興基金董事長付燕等等。

回望近半世紀的商業史,風險投資是不容忽視的線索,它推崇個體經驗,推崇財富魔法,推崇大師與杰作,但在紅利落幕、浪漫過期的當下,投中信息提出“蓄勢·共進”的倡議。此時此刻,整個市場正在呼吁人們關注彼此的需求,理解彼此的處境,重新達成共識,共同承擔重建的使命,信賴群體力量與群體智慧,為迎接下一個周期而滿懷信心與熱情。由此,本屆年會以“包容共進·蓄勢以待”為主題,設有主題演講、巔峰對話、投中十問等多個環節,圍繞GP/LP關系的重構、技術革命與國產替代、股權投資的新變局、政府引導金的“精耕細作”時代、險資與股權投資的雙向奔赴、S基金的配資策略等資本端的重要話題展開深度探討。

在開場致辭中,廣州市地方金融監督管理局黨組書記、局長邱億通對現場參會的嘉賓進行了誠摯的歡迎,并介紹了廣州的經濟發展情況,他表示,今年前三季度,廣州地區生產總值為2.17萬億,外貿、消費連續兩年超萬億,工業投資連續四年穩定在千億以上,現代服務業增加值占服務業比重超67%,汽車年產量突破310萬輛,穩居全國城市第一。此外,金融對經濟社會貢獻度大幅提升,目前已經成為廣州第四大支柱產業和第五大稅源產業,前三季度全市實現金融業增加值2134.7億元,同比增長7.7%。

投中信息首席執行官楊曉磊在致辭中以“聰明的錢去哪里”為主題對中國資本市場整體情況做了系統的分析。演講中,他表達了這樣的觀點:“中國的私募股權投資、創業投資是為數不多能真正幫助實業發展的行業。VC/PE是少有的低代價、不需要質押就愿意投資實業,并且幫助企業家和創業者的一個群體,我們應該珍惜這個行業,珍惜這個群體。”

粵科金融集團黨委書記、董事長林浩鈞在主題演講中對比了中國股權投資市場過去和現在的變化,他指出,中國股權投資領域在過去(創造驚人回報的)“神話故事”已經越來越少了,現在行業進入了重構期,投資機構面臨著轉型的巨大壓力。他表示:“創投已經由蓬勃發展時期轉到了重構調整時期,創投在向科創轉移。中國的投資領域每一個創投機構需要有自己的比較優勢,如果找不準比較優勢,將會很難過冬。”

著名財經專家賈康在現場簡練地概括了當前宏觀經濟現狀,并展望了中國未來的產業趨勢。他對中國未來的經濟提出了建議,他說:“中國經濟2023年完成5%的GDP增速,現在看來應該沒有懸念了。今年是一個契機之年,要在中高速的區間內實現L型轉換,這值得企業界人士高度重視。繼續打造內循環為主體、內外循環相互促進的發展格局。”

基石資本董事長、創始合伙人張維在主題演講“抓住技術革命與國產替代的雙重機會之窗”中重新定義了“硬科技”的概念,他認為,只有跟美國有“代差”的科技才能算是“硬”科技。同時,他也對中國的股權投資行業發展寄予厚望,他表示,中國正在實現新一代的國產替代,還疊加第四次技術革命的需求。在投資的角度來講,一方面一些傳統行業在衰落,一方面還有新興產業值得下重注。 “沉舟側畔千帆過,病樹前頭萬木春”他這樣比喻行業現狀。

聚焦醫療,華蓋資本董事長、創始合伙人許小林在現場演講中明確表示他看好中國醫療健康的投資機遇,并且他認為“醫療健康是十年來最好的投資窗口期”。他在演講中講到:未來五年,中國醫療行業一定會出現1-3家市值過萬億的企業,未來中國最好的十家醫療公司,他們的海外收入占比平均會超過30%。

就政府引導基金精耕細作的話題,廣州新興基金董事長付燕則在演講中提出了“政府引導基金進入3.0時代”的概念,她認為這個“3.0時代”有幾個特征:一是地域間的競爭特別大;二是引導基金的規模和資金量越來越少;三是特定領域的母基金增加;四是母基金增加直投;五是越來越注重招商引資;六是審計監管的顆粒度更細。

本屆中國投資年會·有限合伙人峰會上還重磅發布了“投中2023年度有限合伙人榜單”。“投中榜”擁有17年品牌歷史,它一路見證了中國私募股權市場的裂變與更迭。本屆“投中榜2023年度有限合伙人榜單”的發布是投中研究院依托CVSource投中數據,通過問卷調研、機構訪談、數據排查、匯總核實等流程,對數據進行標準化處理,并按照總體積分排名進行評選的業內最為嚴謹、權威、全面、客觀的榜單。

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